心理治疗师为一个男子提供咨询，男子说出的话越来越诡异，他说这个世界之外还有一个影子王国，而自己能将人送到那个世界里去。（桜井幸子、大杉漣饰） 江户时代，百鬼夜行。这其中有一个长着娃娃脸端着一块豆腐的可爱妖怪——豆富小鬼（深田恭子 配音），因为无法完成吓唬人的任务，所以受到老爹见越大人（松平健 配音）以及同伴们的嘲笑。豆富小鬼气不过，带着善良的达摩大叔（武田铁矢 配音）寻找从未谋面的母亲。谁知半路落入了戏子狸（宫迫博之 配音）的陷阱，戏子狸以之作要挟，发动了狸族和妖怪争夺人类世界的战争。偶然的意外让豆富小鬼重见天日，然而外面的世界早已过去两百多年。在这个繁华的现代社会，贪婪的人类为狸族所控制，丧失了对自然的敬畏。与此同时，名为SORA的气象控制系统得到开发，狸族和妖怪的战争再次拉开序幕…… 珍珠唯 蛇精修炼千年，早已成人形。一心想飞升成仙，人称蛇妖，自称蛇仙。由于自己前生乃美女（西施）因倾国有罪被天界罚作白牝蛇，生生世世要在地上爬行，不得飞升。在南极仙翁的点化下，只要找着（吴王夫差），向他清缴从来孽债，则大事未可不成。白蛇化身白素贞来到杭州，先误会金山寺住持无难禅师的俗家弟子石君宝是（吴王夫差），几经波折和青蛇大打出手才找到（吴王夫差），原来（吴王夫差）已投胎成许仙，但许仙因气死他一生中最爱的母亲，内疚自暴自弃来惩罚自己，浪荡成性，挥霍无度，嗜赌如命，为帮许仙走回正道，白蛇气得哭笑不得，七穷生烟，后来被许仙真情打动，结下孽缘，生下一子许仕林 大皇子弑父夺权，杀死皇帝，并追杀逃出皇宫的二皇子。流离失所的二皇子在逃亡的道路上被自称大英雄的盖三猛所救，并被三猛带回到神秘的谷底村落暂避风头。在二皇子身边保护其的锦衣卫实则是大太监陈桂安插的眼线，只为时机成熟时以二皇子之名义将大皇子引出皇宫并将两人同时杀害，夺得天下。不料，谷底村落居民皆为忠臣之后。在陈桂回宫的半路，隐藏的英雄豪杰将陈桂最终杀死，还二皇子皇帝之位。 隋朝年间，烽烟四起，天下大乱。而骄奢荒淫的隋炀帝却不顾百姓涂炭，在奸相宇文化及的怂恿下，每日沉浸在声色犬马之中。太原侯李渊和二子李世民不忍天下苍生苦难，暗中联络江湖义士准备推翻大隋，解民倒悬。
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